CRM が管理するアカウントタイプ
異なる地域または国のお客様が、アカウントレコードタイプに基づいてさまざまなデータ変更申請モードを柔軟に有効化できます。より優れた柔軟性を実現するため、お客様は、特定の国の特定のアカウントタイプに異なるデータ変更申請モードを定義することができます。
一部の地域では、特定のアカウントタイプでデータ変更申請を有効化する必要がありません。例えば、患者はデータ変更申請による制御を必要としないアカウントタイプです。コンプライアンスのため、エンドユーザがアカウントを作成したり編集したりする際は、データ変更申請を作成せずに CRM で直接アカウントの作成/編集をする必要があります。
この機能を有効にするには:
- ユーザに、アカウント、子アカウントおよび住所のオブジェクトに対する作成権限を付与し、必要なアカウントレコードタイプを作成します。
- アカウントオブジェクトの Country_vod 選択リストの適切な値が、必要なアカウントレコードタイプで使用できることを確認します。
以下の形式のアカウントレコードタイプと国の開発者名のリストを有する対応する Veeva メッセージを指す Network 設定の CRM_MANAGED_ACCOUNT_TYPES を有効化します:
<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>;;<<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>
例えば、CRM 組織がスイス (CH)、フランス (FR)、イタリア (IT) およびドイツ (DE) の複数国にわたる組織とした場合
Patient_vod:ALL;;Nurse_vod:IT,DE
これは、担当者が、すべての国のデータ変更申請を作成せずに Patient_vod のアカウントレコードタイプを作成または編集することができ、イタリアとドイツの Nurse_vod アカウントタイプを作成または編集することができることを意味します。
以下の形式のアカウントレコードタイプと国のリストを持つ対応する Veeva メッセージを指す Network 設定の THIRD_PARTY_MANAGED_ACCOUNT_TYPES を有効化します:
<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>;;<<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>
例:
Pharmacy_vod:FR;; Laboratory_vod:ALL
これは、ユーザがフランスでPharmacy_vod type アカウントの作成または編集を行うと、DCR が作成されますが、Veeva Network には送信されないことを意味します。担当者がすべての国で Laboratory_vod タイプのアカウントタイプを作成または編集すると、DCR が作成されますが、Veeva Network には送信されません。
「すべて」とは、すべての使用可能な国に適用させる必要がある場合に指定する必要がある予約キーワードです。
ユーザが Veeva メッセージでレコードタイプ付きのアカウントを作成または編集する際に、システムはユーザの国コード (ユーザオブジェクトの 2 文字の ISO 国コード) を確認します。メッセージの国コードに一致する場合は、設定が優先され、データ変更申請は作成されません。
サードパーティが管理するアカウントタイプ
CRM の特定のアカウントタイプが Veeva Network 以外のサードパーティのデータ提供者により管理されるため、CRM がデータ変更申請を Veeva Network に送信することが違法となる可能性がある場合があります。データ変更申請がサードパーティのデータ提供者向けに作成されるものの、Veeva Network には送信されないようにシステムを設定することができるようになりました。
この機能を使用するには、以下の形式のアカウントレコードタイプと国のリストを持つ対応する Veeva メッセージを指す THIRD_PARTY_MANAGED_ACCOUNT_TYPES Network 設定を有効化します:
<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>;;<<アカウントレコードタイプ>:<国を含むリスト>
例:
Pharmacy_vod:FR;; Laboratory_vod:ALL
これは、担当者がフランスでレコードタイプが Pharmacy_vod のアカウントを作成または編集すると、データ変更申請が作成されますが、Veeva Network には送信されないことを意味します。担当者がすべての国の Laboratory_vod アカウントタイプを作成または編集すると、システムはデータ変更申請を作成しますが Veeva Network へは送信しません。
お客様はカスタム処理を使用して、データ変更申請をサードパーティのデータ提供者に転送して処理してもらう必要があります。
子アカウントの場合、親または子のいずれかが THIRD_PARTY_MANAGED_ACCOUNT_TYPES に含まれている場合、ユーザはデータ変更申請を作成することなく子アカウントを作成します。例:
- HCO 親アカウントデータはサードパーティに管理されます。HCO にリンクする CRM でローカルに管理される子アカウントを作成した場合、データ変更申請は作成されません。
- HCO 親アカウントデータはサードパーティに管理されます。HCO にリンクする Veeva Network に管理される子アカウントを作成した場合、データ変更申請は作成されません。
同じ国の CRM_MANAGED_ACCOUNT_TYPES と THIRD_PARTY_MANAGED_ACCOUNT_TYPES の両方にアカウントレコードタイプが含まれる場合、サードパーティが管理するアカウントタイプが常に優先されます。
これらの 2 つの設定はユーザのデフォルトデータ変更申請設定を上書きします。設定に含まれないすべてのレコードタイプ/国では、ユーザのデフォルトデータ変更申請設定が優先されます。レコードタイプラベルではなくレコードタイプ名を設定に使用する必要があります。
